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| 發(fā)布時間： | 2023-12-14 03:35 |
| 最后更新： | 2023-12-14 03:35 |
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很高興認(rèn)識你，我是李杏老師的助理小濤 · · ····李杏老師是傳承架構(gòu)師，是慧博家族辦公室創(chuàng)始人，過去6年幫助多位高凈值客戶朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護(hù)與財富傳承系統(tǒng)· · · ···
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2022年10月銀保監(jiān)會出臺的《信托三分類》新規(guī)中，將信托業(yè)務(wù)分為：資產(chǎn)管理信托、資產(chǎn)服務(wù)信托、公益/慈善信托。“可以看出監(jiān)管鼓勵發(fā)展服務(wù)型信托業(yè)務(wù)，讓信托業(yè)回歸信托本源。家族信托作為信托本源業(yè)務(wù)的典型代表，是監(jiān)管鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)方向。”舒適之告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，此次新規(guī)增加了受益人種類，擴(kuò)大了受益人范圍，新增“家庭服務(wù)信托”這一分類，門檻僅100萬，大幅降低了家庭財富管理服務(wù)信托的設(shè)立門檻，也使財富管理信托業(yè)務(wù)愈發(fā)普惠化和大眾化。
財富傳承不是簡單地把金錢從一代交付給下一代， 李蓓蓓給出一個建議，“我們會先推薦客戶使用我們泓湖百世全球家辦一個簡單的檢測工具，叫傳承需求評估模型，先弄清楚‘為什么要傳承’‘傳承什么’‘怎樣傳承’這個三個傳承問題，再考慮具體實施方式。對于已經(jīng)明確自己財富傳承需求的客戶，作為第三方我們會根據(jù)綜合考量，為客戶量身定制合適的家族信托方案，通過境內(nèi)外一體化家族信托架構(gòu)的搭建，實現(xiàn)財富永續(xù)傳承和家族基業(yè)長青。”