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                外債備案請示需要包含哪些內容?

                單價: 面議
                發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
                所在地: 直轄市 上海
                有效期至: 長期有效
                發布時間: 2023-12-06 02:25
                最后更新: 2023-12-06 02:25
                瀏覽次數: 114
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                外債備案請示需要包含哪些內容?


                根據《國家發展改革委關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》(發改外資〔2015〕2044號)有關規定,境內企業及其控制的境外企業或分支機構向境外舉借的、以本幣或外幣計價、按約定還本付息的1年期以上債務工具,包括境外發行債券、中長期國際商業貸款等,須事前向國家發展改革委申請辦理備案登記手續。

                外債備案申請需提交申請報告及發行方案,其中需包括以下內容:

                (一)發行人

                基本概況(主要包括名稱、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司);

                業務情況(主要包括發行人所在行業現狀和前景、行業地位和競爭優勢,主營業務范圍、經營狀況及發展戰略(含境外業務));

                財務情況(主要包括營運能力分析、盈利能力分析、現金liuliang分析和償債能力分析;最近三年境外發債情況和境外債務存量情況,最近三年及最近一期主要財務數據及合并資產負債表)。

                (二)外債發行的必要性和可行性分析

                必要性(主要包括債券發行對企業拓寬融資渠道、降低融資成本、優化資本結構、推動企業業務發展、增強國際化經營能力、以及促進實體經濟發展、產業結構轉型tisheng的重要意義);

                可行性(主要包括發行人資格、發債與市場需要、發債資金投向及管理符合有關國家產業政策、外資政策及國家重大戰略規劃和重點領域投資導向,以及風險管控、債務償還的可行性分析)。

                (三)外債發行方案

                概要(主要包括:發行人、發行規模、類型、期限、利率、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及評級計劃(如有))以及董事會決議;

                外債資金用途(主要包括:發債資金投向概況,包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況及其他等(相關文件可通過附件形式提交);

                償債保障措施(從發行人盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面分析償債保障措施)。

                (四)外債發行計劃

                主要包括發行預期及時間表等。

                在形式上,申請材料要求一式三份、以企業信頭紙打印,并加蓋公章。

                (五)外債發行后如何報送發行信息

                (企業發行外債信息報送表)

                外債(包括貸款類外債)發行后,需在每期發行結束后10個工作日內,向國家發改委報送發行信息,發行信息直接報送至國家發改委外資司國外貸款處。
                發行信息報送后,國家發改委不會出具接受證明或批


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